在一片树林里，狡猾的狐狸正向他的狐狸哥哥吹牛。
“偷鸡太容易了！”狡猾的狐狸说，“我要去给自己弄头肥猪来。”
“如果你能做到，我就把我的帽子吃掉。”狐狸哥哥说，“这一整片树林里，还没有哪只狐狸能把一头猪带回来呢！”
“我就能！”狡猾的狐狸说，“只有我能骗一个人把肥猪放进我的袋子里，哼！看我的。”
说着狡猾的狐狸拿起他的袋子朝树林里跑去。
狡猾的狐狸跑啊跑啊，一直到天渐渐黑了下来，这时他才停下脚步。
他从地上捡起一小块木头，把它放进自己的袋子里，接着他敲响了旁边一座农舍的门。
女主人打开门的时候，狡猾的狐狸马上弯下腰，装出一副虚弱的样子，他用有气无力的声音说道，“我在这里迷了路，夜晚太冷了，我又这么老，请让我留下来吧！”
女主人可怜他，对他说，“好吧！我会让你留下来，但你不要耍花招。”
“哦，不会！”狡猾的狐狸说，“我都快撑不住了，除了窝在你的炉火前，我什么都不想，我就是担心我的袋子，我不想让任何人往袋子里面看。可我太累了，不能看护它了。”
“别担心！”女主人说，“交给我吧，我不会往你的袋子里看。”
“我知道你不会！”狡猾的狐狸咧嘴笑着，把袋子递给她，然后他就假装睡着了。
可是在上床睡觉之前，女主人还是忍不住飞快地朝袋子里偷看了一眼，尽管她说过，不会这么做，然后她把灯吹灭，盖上被子睡着了，不过是一截木头，她自言自语地说。
没过多久，狡猾的狐狸听到了她的呼噜声，他垫着脚踮着脚，悄悄地，悄悄地走过去把那块木头拿出来扔进了火里。然后他去睡觉，确确实实去睡了。
第二天早上，狡猾的狐狸举起他的空袋子说，“哎呀！我的面包条哪去了？”
“怎么了，你并没有”女主人刚要说就住了嘴，才想起来，她不该知道袋子里面有什么东西。
“哦，我确实不知道这是怎么回事。”女主人说，她不好意思说出真相，嗯，肯定是老鼠干的，我把我的面包给你吧。
她打开面包盒，把一块面包放进狐狸的袋子里。
“嗯，非常感谢你！”狡猾的狐狸说。
他拿着袋子朝树林里跑去，他一边跑一边唱着这支放肆的歌，我是如此聪明，机智过人，骗术一流，对，这就是我狐狸，愚蠢的人类啊，啦啦啦啦啦啦！
狡猾的狐狸在树林里闲逛了一整天，直到天色再次暗下来，然后他敲旁边另一座农舍的门，他用同样的办法进入农舍，女主人也一样忍不住看了袋子。狡猾的狐狸听到女主人的呼噜声响起，把他的那块面包拿出来，狼吞虎咽的全部吃下去。然后他去睡觉，确确实实去睡了。
第二天早上，狡猾的狐狸，举起他的空袋子说，“哦！我的鸡怎么了？”
这样，他得到了一只鸡。
然后他又用同样的方式进入了另一座农舍的门，一切和之前发生过的一样。
第二天早上，狡猾的狐狸举起他的空袋子说，“我的猪怎么啦？“
“可你并没有啊？”女主人刚要说就住了嘴，她想起来自己不该知道袋子里面有什么东西。
“嗯，我确实不知道这是怎么回事？”女主人说，她不好意思说出真相，嗯，他肯定是从门口溜出去了，我把我的猪给你吧！
她拿着狡猾狐狸的袋子朝猪圈走去，她走了以后，狡猾的狐狸手舞足蹈地起来，他笑啊！笑啊，唱起了他那首放肆的歌，我是如此聪明，机智过人，骗术一流，对，就是我狐狸。
可是狡猾的狐狸，没有料到一件重要的事，那就是这位特别的女主人是位老师，狡猾的狐狸不知道老师不像普通人那么容易上当。
这位女主人早就起了疑心，她绕着房子的侧面，透过窗户看到了狐狸正在边跳边笑，嘴里还唱着他那首放肆的歌。
“这个无赖！”她自言自语地说，“我来收拾他。”
她没有去猪圈，而是去了狗窝，他没有把猪放进狡猾的狐狸的袋子里，而是把她的斗牛犬放了进去，然后他拿着袋子回来了。
狡猾的狐狸，把袋子扛在肩上，跑掉了。
狐狸哥哥看到了那个袋子，袋子鼓得简直就是向里面装了大肥猪。他悲伤地摘掉帽子，信守他的诺言，开始边咬边嚼，边咬边嚼直到把帽子吃光。
然后狡猾的狐狸解开了袋子，让他们万万没想到的是，跳出来的竟然是一头斗牛犬，斗牛犬追着他们，一直把他们赶进了树林里。
就这样，树林里的每只狐狸都得到了教训，因为这件事，对人类尊重多了；因为这件事，人们永远也听不到狐狸唱放肆的歌了；因为这件事儿，人们永远也见不到一只戴着帽子的狐狸了。
